質問するだけで、答えが見つかる。

課題

社内と顧客の会話が分かれ、案件の現在地が見えない

チャット、メール、会議、担当者の記憶に情報が散らばり、社内の判断と顧客との約束が、一つの流れとして残っていません。そのため、確認や報告のたびに情報を集め直し、引き継ぎで情報が抜け、顧客対応が遅れます。

1. 01

   必要な会話が、すぐに見つからない

   情報はあるのに、チャット、メール、報告のどこにあるかわかりません。複数のスレッドを検索し、過去の会話を読み返すところから始まります。

   A社とのやり取り、どこにありますか。

   チャットとメールを探してみます。

2. 02

   状況確認と報告に、毎回時間がかかる

   案件の状況が担当者ごとに分かれ、全体を一緒に見られません。会議や日次・週次報告のたびに、各チャットを読み返し、担当者への確認と手作業の集計を繰り返します。

   今週、対応が止まっている案件はありますか。

   各担当に確認して、後で報告します。

3. 03

   顧客との約束が、対応から抜け落ちる

   顧客との約束や返信待ちが個別の会話に埋もれ、未対応として見えません。催促が来たときには、すでに顧客を待たせています。

   先日お願いした件、その後いかがでしょうか。

   確認が漏れていました。申し訳ありません。

4. 04

   担当者が変わると、経緯が引き継がれない

   判断の理由や顧客の要望が会話の中に残ったまま、次の担当者へ十分に渡りません。確認をやり直し、顧客にも同じ説明を求めます。

   その内容は、前任の方にもお伝えしています。

   引き継ぎを確認します。もう一度教えていただけますか。